布鲁可港股净募15.6亿港元首日涨41%3年半亏13.9亿

布鲁可集团有限公司今日在港交所上市。截至收盘，该股收报85.00港元，涨幅40.85%。

最终发售价及配发结果公告显示，布鲁可发售股份数目27,738,300股股份，香港公开发售的发售股份数目(重新分配后)12,060,300股股份，国际发售的发售股份数目(计及发售量调整权全部行使、经重新分配后及视乎超额配股权行使与否而定)15,678,000股股份。

布鲁可的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司，联席牵头经办人为富途证券国际(香港)有限公司。

布鲁可的最终发售价为60.35港元，所得款项总额为1,674百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支117百万港元，所得款项净额为1,557百万港元。

招股书显示，布鲁可拟按下列方式和金额使用所得款项:约25%将用于增强公司产品设计及开发相关的研发能力；约25%将用于投资核心生产资源和专注拼搭角色类玩具的自有规模化工厂；约20%将用于进一步丰富公司的IP矩阵；约20%将用于销售和营销活动，尤其是内容驱动的营销活动，以提高品牌的知名度和产品的受欢迎度；约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。

招股书称，布鲁可是中国拼搭角色类玩具的领导者。公司通过500多个的专利布局，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关系，聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品并取得了快速成长。公司的拼搭角色类玩具高度还原了IP角色的神韵。

2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日止六个月，公司分别录得收入329.8百万元、325.6百万元、876.7百万元及1,046.2百万元，年度/期间亏损506.9百万元、422.7百万元、207.5百万元、254.9百万元，累计已亏损1391.9百万元。

同期，公司经调整年度/期间利润为-355.8百万元、-225.3百万元、72.9百万元、292.2百万元。

同期，经营活动产生的现金流量净额分别为-293.3百万元、-168.7百万元、284.9百万元、508.0百万元。